Marco Coluzzi

Consulenza e Pianificazione Finanziaria 

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NON E' SOLO DENARO

E' IL TUO FUTURO

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

CONTROLLO DEL RISCHIO

maggior consapevolezza = maggior tranquillità

DIVERSIFICARE

per arrivare al traguardo sempre vincenti

Promotore Finanziario - Business Manager

Ho 40 anni di cui 16 di esperienza professionale. Dal 2011 ricopro l'incarico di Business Manager responsabile su un territorio che si estende da Roma Sud per arrivare a Frosinone e tutta la sua provincia.
Attualmente coordino una squadra di 10 Promotori Finanziari dislocati sul territorio amministrando un patrimonio complessivo di Gruppo di circa 80 Milioni di Euro con 1800 clienti.
La mia filosofia è incentrata sul lavoro si squadra, cosa che ritengo estremamente importante per poter lavorare bene e soprattutto per crescere verso obiettivi sempre più sfidanti. Insieme si possono raggiungere traguardi più importanti che lavorando da soli.
La condivisione di progetti e la realizzazione degli stessi ci permette di lavorare meglio e molto di più.
La ricerca di figure professionali che ripecchino queste filosofie e questi valori è determinante nella selezione dei candidati.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

180
Clienti soddisfatti
sono il numero di clienti con i quali oggi condividiamo progetti e bisogni per il raggiungimento dei loro obiettivi
96
le ore di formazioni annuali
sono le ore che dedico alla mia formazione per dare una assistenza ed un servizio sempre migliore alle persone che si affidano a me
50
Famiglie
sono i nuclei famigliari, da nonno a nipote che attualmente si sono affidati completamente a me per la gestione dei propri risparmi
10
la squadra
sono i financial advisors che coordino sul territorio di mia competenza che va da Roma SUD per arrivare a Frosinone e la sua Provincia
40000
KM annuali
che percorro per offrire ai miei clienti una consulenza presente e personalizzata e alla mia squadra per assisterli e affiancarli nel loro lavoro
192
business manager
sono i giorni che dedico alla gestione del mio gruppo per pianificare meglio la loro attività, studio e formazione, così da poterci  fissare obiettivi sempre più sfidanti
1
clarissa
la mia assistente personale che con le sue competenze e professionalità mi aiuta a gestire l'attività personale e del gruppo

I servizi che posso mettere a tua disposizione

per ogni esigenza della persona e della famiglia

 

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

Competenza
Consulenza
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Previdenza
Non c'è Vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare
Seneca
"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."
Mahatma Gandhi
"SIATE AFFAMATI, SIATE FOLLI"
Steve Jobs

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari da Dicembre del 1998, ho preso il mandato con BNL Investimenti a Marzo del 1999. Nel 2002 siamo stati acquisiti da Rasbank, divenuta poi Allianzbank dove ancora oggi lavoro. A Marzo del 2011 ho accettato l'incarico di Business Manager responsabile per le zone di Roma SUD, Frosinone e tutta la sua provincia.
Nel corso della mia carriera ho acquisito varie specializzazioni sia interne all'azienda che esterne partecipando a corsi privati. 
Certificato Trade OFF Analyst, abilitante per l'utilizzo di strumenti necessari alla Consulenza Finanziaria, corso di Pubblick Speaking, corso di P.N.L. conseguito con la società Meli & Associati.
Certificato IVASS per il collocamento di strumenti assicurativi.
ritengo la formazione una parte importantissima della nostra attività e per questo ogni anno seguo vari seminari per  aumentare sempre più le mie conoscenze per dare sempre un servizio migliore agli uomini che coordino e ai miei clienti.

Finanza Live

 

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai. 
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Per una prima consulenza, scrivimi!

ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento

 

Marco Coluzzi

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 11753 del 21/12/1998

Ufficio 1

Viale XXV Aprile 133
00034 - COLLEFERRO
 0697235041
 0697088608

Ufficio 2

Via della Mola Vecchia SNC
03100 - Frosinone
 0697235041

Per una prima consulenza, scrivimi!


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